회사에 여러 개의 팀이 있을 경우, 승인라인을 각각 설정하시지 않고 CSV 파일을 업로드하여 한번에 등록하실 수 있습니다.
1. 승인라인 CSV 업로드 파일 내려받기
폴리시 - 승인라인 - 멀티 지정 승인 모드 하단의 [승인라인 CSV 업로드] 버튼을 누릅니다.
팝업창이 뜨면 [샘플 양식 받기] 를 눌러, 승인라인 업로드 CSV파일 양식을 다운받습니다.
2. CSV 양식에 승인라인 정보 입력
📌 유의사항
[Required], *표시가 있는 항목은 필수로 입력하셔야 합니다.
CSV 파일의 헤더(첫번째 행)는 수정하지 말아주세요.
기본모드에서는 금액을 입력하더라도 금액이 반영되지 않습니다.
패스트 트랙I/II에서 합의자는 금액을 입력하더라도 금액 값이 반영되지 않습니다.
1. Title [Required] *
입력 가능 값: 제한 없음
승인라인의 제목입니다. 한 개의 승인라인에 대해 여러가지 정보를 설정하기 위해 승인라인 제목을 동일하게 지정하시면 됩니다. 예) 위 테이블에서 첫 4개 항은 모두 승인라인C를 설정하는데 활용됩니다.
⚠️ 승인라인 제목은 중복이 허용되지 않습니다. 각기 다른 제목을 입력해 주세요.
2. Report type [Required] *
입력 가능 값: normal, company tax, plan
일반보고서 (normal), 세금계산서 (company tax), 플랜 (plan) 중 생성하시는 승인라인의 보고서 유형을 설정합니다.
3. Limit Type
입력 가능 값: by expense, by report
승인라인의 한도 유형을 뜻합니다. 건별 금액 (by expense) 그리고 보고서 총 금액 (by report)로 지정 가능합니다. 일반보고서(normal)의 경우 두 가지 한도 유형이 모두 허용 되며, 세금계산서의 경우 건별 금액, 그리고 플랜의 경우 보고서 총 금액으로 처리됩니다.
*Limit type은 패스트트랙 II 사용 시 필수 기재 항목입니다.
4. Email
입력 가능 값: 이메일 주소
승인라인에 포함되는 개인들을 추가할 때 활용됩니다. Role열에서 영향을 받습니다. Role이 reviewer, approver, final approver일 경우 필수 항목입니다. Role이 member일 경우 Email 칸은 무시됩니다.
*그룹으로 멤버 등록 원하실 경우 이메일은 공란으로 두시고 Group 항목에 등록을 원하시는 그룹명을 입력해주세요.
5. Role [Required] *
입력 가능 값: final approver, reviewer, approver, member
승인라인 내 역할을 지정합니다. 최종승인자 (final approver), 합의자(reviewer), 승인자 (approver), 그리고 일반멤버 (member)로 지정이 가능합니다. (도움말: 역할 설명)
Role 열의 값이 final approver 혹은 approver 일 경우, 해당 승인자의 계정을 Email 열에 적어주셔야 합니다. Role 열의 값이 member인 경우, 그룹 단위로만 추가가 가능하여 Group 열에 그룹명을 적어 주셔야 합니다. 또한 승인라인에 최소 한명의 final approver는 존재해야 합니다.
6. Limit Prices
입력 가능 값: 금액 (숫자)
한도 금액을 지정합니다. 승인 시 승인자의 한도 금액을 활용하는 승인라인일 경우 설정합니다. 공백 시 0원으로 처리됩니다. Limit Price가 0인 final approver가 최소 한 명은 승인라인에 존재해야 합니다.
📌 보고서 제출 모드에서 패스트 트랙 I 또는 II를 선택하신 후 CSV를 업로드하셔야 한도 금액이 승인라인에 반영됩니다. 기본모드에서는 금액이 반영되지 않으며, 승인자 순서는 csv에 기입된 내림차순으로 설정됩니다.
7. Group
입력 가능 값: 그룹명
일반멤버 추가 시 개인으로는 불가하며, ‘그룹’ 단위로 가능합니다. Role 항이 member로 지정된 경우 그룹명이 필수입니다. 즉, Role 항에 member 입력 시, Group 항의 정보를 적용하게 됩니다.
#연관 태그 : 승인라인 일괄 업로드, 승인라인 업로드, CSV 업로드