필터를 사용하면 많은 지출 내역 중 원하는 항목만 빠르게 확인할 수 있습니다. 지출, 보고서, 참석자 등 필요한 조건을 지정해 원하는 내역을 손쉽게 찾아보세요.
지출 필터
필터 닫기: 필터 창을 닫거나 펼칩니다.
상호명 검색: 지출 상호명으로 지출을 검색합니다.
날짜 필터: 기간을 지정해 지출을 검색합니다.
폴리시 필터: 폴리시별로 지출을 검색합니다.
승인 라인 필터: 승인 라인별로 지출을 검색합니다.
카테고리 필터: 상위 카테고리별로 지출을 검색합니다.
하위 카테고리 필터: 하위 카테고리별로 지출을 검색합니다.
상세 필터: 폴리시별로 상이한 카테고리의 지출을 검색할 수 있습니다. (폴리시를 2개 이상 선택한 경우에만 활성화됩니다.)
예를 들어, A 폴리시 지출 중에는 '식대비' 관련 지출만 조회하고 싶고, B 폴리시 지출 중에서는 '교통비' 관련 지출만 조회하고 싶습니다.
폴리시 필터에서 A, B 폴리시를 선택하고 [+상세 필터]를 클릭하면 아래와 같이 모달이 나타나서, 원하시는 카테고리 선택 후 [저장]하시면 상세 내역을 조회하실 수 있습니다.
통화 필터: 통화별로 지출을 검색합니다.
지출 방법 필터: 지출 방법별로 검색합니다.
카드 내역 상태 필터: 카드 내역 상태별로 검색합니다.
태그 필터: 태그별로 지출을 검색합니다.
사용자 필터: 사용자별로 지출을 검색합니다. ('본인' 이외의 사용자는 기업 관리자 전용)
그룹 필터: 그룹별로 지출을 검색합니다. (기업 관리자 전용)
지출 상태 필터: 지출 상태별로 검색합니다.
경비 환급 필터: 경비 환급 대상 지출을 검색합니다.
지출 규정 필터: 규정 준수·위반 여부로 검색합니다.
보고서 상태 필터: 보고서 상태별로 지출을 검색합니다.
휴지통으로 이동: 삭제된 지출을 확인합니다.
가시성 권한을 가진 관리자(CA, PA)의 경우, 폴리시나 기업 내에 속한 모든 사용자와 그들이 등록한 지출 정보들을 확인할 수 있습니다.
'폴리시/ 카테고리/ 태그/ 사용자' 항목은 검색 기능이 제공됩니다. 정확한 검색 키워드를 입력하여 원하는 결과값을 곧바로 찾을 수 있습니다.
보고서 필터
필터 닫기: 필터 창을 닫거나 펼칩니다.
보고서 제목 / 작성자명: 보고서 제목 또는 작성자명을 입력하여 보고서를 검색합니다.
날짜 필터
보고서 탭의 날짜 필터에서 제출일·승인 완료일·지급 일자·환급/이체 일자 등 다양한 기준으로 보고서를 조회할 수 있습니다. 자세한 활용 방법은 다음 도움말에서 확인해 주세요.
폴리시, 승인라인: 지출과 마찬가지로 특정 폴리시에 포함된 보고서, 특정 승인라인으로 지정된 보고서만 조회합니다.
보고서 필드: 폴리시 > 보고서 > 보고서 필드에서 설정한 항목이 입력된 값을 기준으로 조회합니다.
보고서 탭 상단에는 승인자와 플랜 예산 사용자가 필요한 보고서를 빠르게 확인할 수 있도록 [승인 대기], [환급/이체 대기], [결재 완료], [지정받은 플랜 보고서] 필터가 추가로 제공됩니다. 일괄 승인, 일괄 환급/이체 기능 사용 방법은 다음 도움말을 참고해 주세요.
참석자 필터
내부 참석자: 멤버 리스트와 각 멤버가 참석자로 지정된 지출 건수와 금액이 조회됩니다.
CA : 회사 전체 멤버 리스트와 각 멤버가 참석자로 포함된 지출 건수 및 금액 조회 가능
PA : 본인이 PA 권한을 가진 폴리시 내 멤버들과 각 멤버가 참석자로 등록된 지출 건수 및 금액 조회 가능
일반멤버 : 본인이 등록한 참석자와 해당 참석자가 포함된 지출 건수와 금액
내부 참석자 필터 조건은 아래와 같습니다.
날짜 필터: 해당 참석자가 추가되어 있는 지출 날짜를 기준으로 조회합니다.
폴리시: 참석자를 폴리시별로 조회할 수 있습니다.
참석자명: 멤버 이름으로 입력하여 조회 가능합니다.
외부 참석자: 외부 참석자가 포함된 지출들에 대해 조회 가능하며, 권한별로 조회 범위가 다릅니다.
CA : 회사 내 모든 외부 참석자
PA : 본인이 PA 권한을 가진 폴리시 내 지출들에 포함된 외부 참석자
일반멤버 : 본인이 등록한 외부 참석자
외부 참석자의 필터 조건은 아래와 같습니다.
날짜 필터: 해당 참석자가 추가되어 있는 지출 날짜를 기준으로 조회합니다.
참석자로 등록된 지출이 없는 외부 참석자는 날짜 필터와 관계없이 목록 하단에 항상 표시됩니다.
참석자명: 외부 참석자를 이름으로 입력하여 조회 가능합니다.
업종: 행정기관, 공공기관, 의료기관, 언론사, 학교/학교 법인, 공직유관단체, 기타 기준으로 조회 가능합니다.
CA의 경우, '본인이 등록한 참석자 필터'를 사용하여 본인(CA)이 등록한 외부 참석자만 조회 가능합니다. ※ CA 외 권한을 가진 멤버에게는 해당 필터 기능은 제공되지 않습니다.
📌 Tips
메뉴별 마지막 필터 설정은 로그아웃 전까지 유지되어, 페이지를 이동해도 다시 설정할 필요가 없습니다. 필터 초기화 아이콘을 클릭하거나 로그아웃하면 기본값으로 초기화됩니다.
이미지 다운로드: 지출 필터를 설정한 후 지출 체크박스 선택 > 다운로드 > [이미지]를 선택하면, 해당 조건에 맞는 영수증 이미지가 하나의 PDF 파일로 다운로드됩니다.
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