이 기능은 플랜 보고서 기능 사용, 작성자 외 사후 보고서 작성자 지정 허용이 On으로 설정된 폴리시에서만 사용할 수 있습니다. (플랜 보고서 자세히 보기>)
이 기능은 언제 사용하나요?
팀 프로젝트나 부서 공동 플랜 예산처럼, 사전 보고서를 작성한 사람이 아닌 다른 팀원이 실제 지출 정산(사후 보고서)을 해야 하는 경우에 활용합니다.
📌 실무 예시
영업1팀과 개발팀에서 총 3명(영업팀장 김도윤, 개발팀원 이서준, 영업팀원 박하은)이 함께 출장을 갑니다. 두 팀 구성원은 같은 폴리시 멤버입니다.
출장 전, 영업팀장 김도윤이 사전 품의(사전 보고서)를 작성합니다. 출장 후에는 각자 본인이 쓴 지출을 직접 정산해야 하므로, 김도윤이 사전 보고서에 개발팀원 이서준과 영업팀원 박하은을 '플랜 예산 사용자'로 지정합니다.
그러면 세 사람이 각자 사후 보고서(지출 결의)를 작성합니다. 그 후 개발팀 이서준은 개발팀 승인 라인으로, 영업1팀 김도윤과 박하은은 영업팀 승인 라인으로 각각 제출합니다.
사용 방법 (사전 보고서 작성자 기준)
사전 보고서의 [사용자 지정] 버튼을 클릭합니다.
플랜 예산 사용자로 지정할 멤버를 개인 또는 그룹으로 검색하여 선택하고 [완료]를 누르면 저장됩니다.
Web으로 설정
App으로 설정
✔️ 참고 사항
플랜 예산 설정에 따라 지정할 수 있는 멤버가 달라집니다. 특정 그룹에 연결됐다면 해당 그룹 멤버만, 폴리시 전체에 적용됐다면 모든 폴리시 멤버를 지정할 수 있습니다.
폴리시 멤버인 기업 관리자(CA)와 폴리시 관리자(PA)는 플랜 예산 사용자를 직접 관리할 수 있습니다. 따라서 본인이 사후 보고서를 작성해야 하는 경우, 본인을 플랜 예산 사용자로 직접 추가할 수 있습니다.
작성 중인 사후 보고서가 0건인 폴리시 멤버만 사전 보고서에서 제외하거나, 폴리시 설정에서 멤버를 삭제할 수 있습니다. 제출 전인 사후 보고서가 있는 경우 먼저 제출 처리 해주세요.
플랜 예산 사용자는 사전 보고서의 플랜 예산 기간·금액 수정, 플랜 마감 등의 관리 기능을 사용할 수 없습니다. 해당 기능은 사전 보고서 작성자와 관리자(CA/PA)만 사용할 수 있습니다.
사후 보고서 작성 방법 (플랜 예산 사용자)
본인이 플랜 예산 사용자로 지정된 사전 보고서가 승인 완료되면, 피드 또는 푸시 알림을 받습니다. (사전 보고서가 아직 '작성 중'·'승인 중'일 때는 알림이 발송되지 않습니다.)
승인 완료된 해당 사전 보고서에서 [+플랜(사후) 보고서] 버튼을 눌러 사후 보고서를 작성하고 제출합니다.
보고서 탭에서 '지정 받은 플랜 보고서' 필터를 선택하면 본인이 사후 보고서를 작성할 수 있는 사전 보고서 목록을 바로 확인할 수 있습니다. (웹 전용)
✔️ 참고 사항
지정된 멤버는 사전 보고서의 승인 완료·제외·반려·마감 시 피드/푸시 알림을 받습니다.
사후 보고서는 작성한 본인만 '작성 중' 상태일 때 삭제할 수 있습니다.
플랜 예산 사용자로 지정된 일반 멤버는 다른 사람이 작성한 사후 보고서의 상세 내용을 직접 열람할 수 없으며, 사전 보고서 화면에서 플랜 예산 사용 금액만 확인할 수 있습니다. 단, 사전 보고서 작성자, 기업관리자(CA), 정책관리자(PA)는 다른 사람이 작성한 사후 보고서도 열람할 수 있습니다.
관리자가 폴리시 > 플랜 > 플랜 보고서 설정의 '사전 보고서 승인 라인 강제 적용'을 On으로 설정한 경우, 사후 보고서 제출 시 본인 승인 라인 선택이 불가합니다. 선택 가능한 옵션은 승인 모드에 따라 다릅니다.