플랜 보고서 사용 및 설정 방법이 궁금해요. (품의/지출결의)

일반적으로 기업에서는 돈을 쓰기 위해 허락(품의)을 받고, 허락받은 품의를 지출(결의)하는 단계로 보고 및 결재가 이루어집니다. 스팬딧에서는 플랜 기능을 통해 두 형태의 보고서를 서로 연결해 처리할 수 있습니다.

플랜 기능은 무엇인가요?

플랜은 지출이 발생하기 전, 사전에 승인을 받는 절차를 추가하는 기능입니다. 플랜 보고서는 사전/사후 보고서로 나뉘며 승인완료된 사전 보고서에 여러 건의 사후 보고서를 연결할 수 있습니다.

플랜 보고서 기능 사용 : 폴리시 > 플랜 > '플랜 보고서 기능 사용'을 On으로 설정하면 플랜 기능이 활성화됩니다.
예산 유형 직접 입력 허용
- Off로 설정된 경우, 관리자가 설정한 예산 유형에서만 보고서를 작성할 수 있습니다.
- On으로 설정된 경우, 보고서 제출자가 직접 예산 유형을 입력 및 추가 할 수 있습니다.

플랜보고서의 개괄적인 제출/승인 단계는 아래와 같습니다.

💁🏻‍♂️ : 제출자

🙆🏻‍♀️ : 승인자

보고서 안에서 카테고리별 예산 사용 현황과 해당 예산을 사용한 보고서를 확인할 수 있습니다.
✔️ 예산은 보고서를 제출하는 시점부터 차감됩니다.
사후 보고서 작성 중 지출을 추가하면, 그래프에 예상 금액이 점선으로 노출됩니다.
하단의 '관련된 사후 보고서'에서 생성된 모든 사후 보고서를 확인하고 이동할 수 있습니다.

특정 프로젝트의 지출이 모두 완료되었거나 더 이상 예산을 사용할 계획이 없다면, '플랜 마감' 기능을 이용할 수 있습니다. 마감 후에는 해당 플랜의 새로운 사후 보고서를 생성하거나 제출할 수 없습니다.

플랜 예산
플랜 보고서에 사용되는 예산과 카테고리를 설정할 수 있습니다.

플랜 보고서 설정

예산 대비 초과 시, 추가 승인자 지정
- 예산을 초과 사용하였을 경우, 추가로 승인할 승인자를 지정할 수 있습니다.
후 보고서 자동 제출일
- On으로 설정된 경우, 플랜 종료일로부터 특정기간이 지난 시점에 보고서가 자동 제출됩니다. (기본 설정 : 3일 후)
후 보고서 승인 Skip
- On으로 설정된 경우, '단일 제출&승인 모드'에만 적용되며 보고서 제출 즉시 승인됩니다. 다만, 예산을 초과한 보고서는 이 설정과 관계없이 '후 보고 승인' 절차가 진행됩니다.
- Off로 설정된 경우, '후 보고 승인' 절차가 필수입니다.

플랜 보고서 전용 승인라인 설정
스팬딧에는 총 3가지의 보고서 유형이 있으며, 각 유형마다 승인라인을 다르게 설정할 수 있습니다. 플랜 보고서 사용을 위해 플랜 보고서 전용 승인라인이 설정이 필요합니다.

🔍 자세한 보고서 승인라인 설정 방법은 아래 링크를 확인해 주세요

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