많은 데이터 중에서 원하는 데이터를 찾기 위해서 필터 사용은 필수입니다.

스팬딧에서도 지출, 보고서, 참석자 페이지의 필터 기능을 사용해 원하는 정보를 손쉽게 찾을 수 있습니다.

지금부터 각각의 필터 항목들에 대해 알아보고 필터링하는 방법에 대해 설명해 드리겠습니다.

필터위치:

  • 웹 - 지출/ 보고서/ 참석자 페이지 좌측 영역 전체 위치
  • 앱 - 지출/ 보고서 페이지 최상단 검색창을 클릭 시 펼쳐짐

[지출 메뉴 - 필터]

  • 가시성 권한을 가진 관리자(CA, PA)의 경우, 폴리시나 기업 내에 속한 모든 사용자와 그들이 등록한 지출 정보들을 확인할 수 있습니다.
  • 필터 기능을 통해 구체적인 정보 검색이 가능합니다.
  • '폴리시/ 카테고리/ 태그/ 사용자' 항목은 검색 기능이 제공됩니다. 정확한 검색 키워드를 입력하여 원하는 결과값을 곧바로 찾을 수 있습니다.

1. 폴리시 & 승인라인

필터 항목 중 폴리시 항목을 사용하여 원하시는 폴리시에 포함된 지출만 조회하실 수 있습니다.

추가로, 멀티 지정 승인모드로 설정되어 있는 폴리시의 경우, 승인라인별로 조회하는 것 역시 가능합니다. 승인라인별로 지출을 필터링하고 싶은 경우, 폴리시 항목과 승인라인 항목을 이용하실 수 있습니다.

예를 들어, 서울 영등포 지점 폴리시사업 1팀, 사업 2팀 승인라인이 있다고 가정한다면, 서울 영등포 지점 폴리시를 먼저 선택합니다. 그 후 승인라인 필터 항목에서 사업 2팀 승인라인을 선택하면, 해당 승인라인의 지출들만 조회됩니다.

승인라인 항목은 폴리시별로 분리되어 있어, 어느 폴리시에 속한 승인라인인지 쉽게 구분 가능 합니다. 별도로 폴리시를 선택하지 않고 바로 승인라인 필터 사용도 가능합니다.

지출 리스트 상단 필터 결과값 중 '폴리시' 항목에 위와 같이 선택된 폴리시와 승인라인이 함께 표시됩니다. 폴리시 내 승인라인을 선택한 경우 동일한 컬러로 표시됩니다.

2. 카테고리

상위 카테고리

상위 카테고리를 기준으로 조회하고 싶은 경우, 상위 카테고리 항목에서 원하시는 상위 카테고리를 선택하고, '확인'을 선택합니다. 이 경우, 상위 카테고리와, 그에 포함된 하위 카테고리들이 모두 조회됩니다.

식대비 카테고리를 예를 들어 보겠습니다. '식대비'라는 상위 카테고리를 선택한 경우, '식대비' 상위 카테고리와, 그에 포함된 '식대비 - 아침', '식대비 - 점심', '식대비 - 저녁', '식대비 - 다과비', '식대비 - 야근식대' 하위 카테고리로 지정된 지출들이 모두 조회됩니다.

하위 카테고리

상위 카테고리 선택 후, 하위 카테고리 필터 항목을 이용하여 원하는 하위 카테고리만 조회하도록 설정하실 수 있습니다.

상위 카테고리 선택 후, 하위 카테고리 필터 항목을 열면, 기본값은 '모든 하위 카테고리'입니다. 드롭다운 박스 리스트 중 택일 혹은 다중 선택하여 조회합니다.

하위 카테고리 드롭다운 중 볼드체로 된 카테고리가 있습니다. 예를 들어 아래 이미지와 같이 '식대비'가 볼드체임을 확인할 수 있습니다. 별도 하위 카테고리 없이 상위 카테고리 '식대비'로 지정된 지출들을 의미합니다.

상세 필터

하위 카테고리 밑에 '+상세 필터'라는 기능이 있습니다. 이 기능을 이용하여 폴리시별로 상이한 카테고리의 지출을 검색할 수 있습니다.

(※ 상세 필터 기능은 폴리시를 2개 이상 선택한 경우에만 활성화됩니다.)

예를 들어,

'서울 영등포 지점 폴리시' 지출 중에는 '식대비' 관련 지출만 조회하고 싶고,

'서울 강남 지점 폴리시' 지출 중에서는 '교통비' 관련 지출만 조회하고 싶습니다.

이 경우,

폴리시 필터에서 서울 영등포 지점 폴리시서울 강남 지점 폴리시를 선택하고,

상위 카테고리 필터에서 식대비교통비를 선택합니다.

그 후,

+상세 필터 기능을 클릭하면 아래와 같은 모달이 노출됩니다.
선택된 상위/하위 카테고리들이 폴리시별로 노출되어, 폴리시별로 원하시는 카테고리를 선택한 후 [저장]해 주시면 폴리시별로 상이한 카테고리 지출을 조회하실 수 있습니다.

[보고서 메뉴 - 필터]

지출과 마찬가지로 보고서 역시 필터 항목 중 폴리시 항목을 사용하여 원하시는 폴리시에 포함된 보고서만 조회하실 수 있습니다.

멀티 지정 승인모드로 설정되어 있는 폴리시의 경우, 승인라인별로 조회하는 것 역시 가능합니다. 승인라인별로 필터링하고 싶은 경우, 폴리시 항목과 승인라인 항목을 이용하시면 됩니다.

예를 들어, 서울 영등포 지점 폴리시사업 1팀, 사업 2팀 승인라인이 있다고 가정한다면, 서울 영등포 지점 폴리시를 선택하고 사업 2팀 승인라인을 선택하면, 해당 승인라인의 보고서들만 필터링 가능합니다.

보고서 리스트 상단 필터 결과값 섹션의 '폴리시' 항목에 선택한 폴리시와 승인라인이 표시됩니다. 또한, 폴리시 내 승인라인을 선택한 경우는 동일한 컬러로 표시해줘서 여러 폴리시와 여러 승인라인을 선택하더라도 구분 가능합니다.

[참석자 메뉴 - 필터]

외부 참석자

참석자 메뉴의 기본값은 '외부 참석자' 검색 결과입니다. 외부 참석자가 포함된 지출들에 대해 조회 가능하며, 권한별로 조회 범위가 다릅니다.

  • CA : 회사 내 모든 외부 참석자
  • PA : 본인이 PA 권한을 가진 폴리시 내 지출들에 포함된 외부 참석자
  • 일반멤버 : 본인이 등록한 외부 참석자

외부 참석자의 필터 조건은 아래와 같습니다.

  • 폴리시 항목을 통해 등록된 외부 참석자는 폴리시별로 조회 가능하며, 폴리시 항목은 자신이 속한 폴리시 기준입니다.
  • 등록한 외부 참석자를 이름으로 입력하여 조회 가능합니다.
  • 분야 항목은 행정기관, 공공기관, 의료기관, 언론사, 학교/학교 법인, 공직유관단체, 기타 기준으로 조회 가능합니다.
  • CA의 경우, '본인이 등록한 참석자 필터'를 사용하여 본인(CA)이 등록한 외부 참석자만 조회 가능합니다. ※ CA 외 권한을 가진 멤버에게는 해당 필터 기능은 제공되지 않습니다.

내부 참석자

멤버 리스트와 각 멤버가 참석자로 지정된 지출 건수와 금액이 조회됩니다.

  • CA : 회사 전체 멤버 리스트와 각 멤버가 참석자로 포함된 지출 건수 및 금액 조회 가능
  • PA : 본인이 PA 권한을 가진 폴리시 내 멤버들과 각 멤버가 참석자로 등록된 지출 건수 및 금액 조회 가능
  • 일반멤버 : 본인이 등록한 참석자와 해당 참석자가 포함된 지출 건수와 금액

내부 참석자 필터 조건은 아래와 같습니다.

  • 폴리시 필터 항목을 통해 참석자를 폴리시별로 조회할 수 있습니다.
  • 멤버 이름으로 입력하여 조회 가능합니다.
  • 태그 필터 항목에는 현재 선택된 폴리시에 포함된 태그가 노출되며, 그 중 참석자 지출을 원하시는 태그 별로 조회하실 수 있습니다.

Tip! 로그아웃 이전에는 각 메뉴별로 마지막 설정된 필터 값이 페이지 이동시에도 유지됩니다. 그렇기 때문에 반복적으로 필터링 하실 필요가 없답니다. (재설정 아이콘 클릭, 혹은 로그아웃시 기본 필터값으로 재설정됩니다)

#연관태그 : 상세필터, 지출필터

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