수많은 지출 내역 중에서, 내가 원하는 것들만 빠르게 볼 수 있다면 편리하겠죠?
필터는 지출, 보고서, 참석자 등의 정보 중 원하는 조건을 지정한 후 필터링하여 손쉽게 찾을 수 있는 기능입니다.
[지출 메뉴 - 필터]
가시성 권한을 가진 관리자(CA, PA)의 경우, 폴리시나 기업 내에 속한 모든 사용자와 그들이 등록한 지출 정보들을 확인할 수 있습니다.
필터 기능을 통해 구체적인 정보 검색이 가능합니다.
'폴리시/ 카테고리/ 태그/ 사용자' 항목은 검색 기능이 제공됩니다. 정확한 검색 키워드를 입력하여 원하는 결과값을 곧바로 찾을 수 있습니다.
[+상세 필터]
하위 카테고리 밑에 '+상세 필터'라는 기능이 있습니다. 이 기능을 이용하여 폴리시별로 상이한 카테고리의 지출을 검색할 수 있습니다. (※ 상세 필터 기능은 폴리시를 2개 이상 선택한 경우에만 활성화됩니다.)
예를 들어,
'서울 영등포 지점 폴리시' 지출 중에는 '식대비' 관련 지출만 조회하고 싶고,
'서울 강남 지점 폴리시' 지출 중에서는 '교통비' 관련 지출만 조회하고 싶습니다.
이 경우,
폴리시 필터에서 서울 영등포 지점 폴리시와 서울 강남 지점 폴리시를 선택하고,
상위 카테고리 필터에서 식대비와 교통비를 선택합니다.
그 후,
+상세 필터 기능을 클릭하면 아래와 같은 모달이 노출됩니다.
선택된 상위/하위 카테고리들이 폴리시별로 노출되어, 폴리시별로 원하시는 카테고리를 선택한 후 [저장]해 주시면 폴리시별로 상이한 카테고리 지출을 조회하실 수 있습니다.
[보고서 메뉴 - 필터]
지출과 마찬가지로 보고서 역시 필터 항목 중 폴리시 항목을 사용하여 원하시는 폴리시에 포함된 보고서만 조회하실 수 있습니다.
멀티 지정 승인모드로 설정되어 있는 폴리시의 경우, 승인라인별로 조회하는 것 역시 가능합니다. 승인라인별로 필터링하고 싶은 경우, 폴리시 항목과 승인라인 항목을 이용하시면 됩니다.
[참석자 메뉴 - 필터]
외부 참석자
참석자 메뉴의 기본값은 '외부 참석자' 검색 결과입니다. 외부 참석자가 포함된 지출들에 대해 조회 가능하며, 권한별로 조회 범위가 다릅니다.
CA : 회사 내 모든 외부 참석자
PA : 본인이 PA 권한을 가진 폴리시 내 지출들에 포함된 외부 참석자
일반멤버 : 본인이 등록한 외부 참석자
외부 참석자의 필터 조건은 아래와 같습니다.
폴리시 항목을 통해 등록된 외부 참석자는 폴리시별로 조회 가능하며, 폴리시 항목은 자신이 속한 폴리시 기준입니다.
등록한 외부 참석자를 이름으로 입력하여 조회 가능합니다.
분야 항목은 행정기관, 공공기관, 의료기관, 언론사, 학교/학교 법인, 공직유관단체, 기타 기준으로 조회 가능합니다.
CA의 경우, '본인이 등록한 참석자 필터'를 사용하여 본인(CA)이 등록한 외부 참석자만 조회 가능합니다. ※ CA 외 권한을 가진 멤버에게는 해당 필터 기능은 제공되지 않습니다.
내부 참석자
멤버 리스트와 각 멤버가 참석자로 지정된 지출 건수와 금액이 조회됩니다.
CA : 회사 전체 멤버 리스트와 각 멤버가 참석자로 포함된 지출 건수 및 금액 조회 가능
PA : 본인이 PA 권한을 가진 폴리시 내 멤버들과 각 멤버가 참석자로 등록된 지출 건수 및 금액 조회 가능
일반멤버 : 본인이 등록한 참석자와 해당 참석자가 포함된 지출 건수와 금액
내부 참석자 필터 조건은 아래와 같습니다.
폴리시 필터 항목을 통해 참석자를 폴리시별로 조회할 수 있습니다.
멤버 이름으로 입력하여 조회 가능합니다.
태그 필터 항목에는 현재 선택된 폴리시에 포함된 태그가 노출되며, 그 중 참석자 지출을 원하시는 태그 별로 조회하실 수 있습니다.
Tip! 로그아웃 이전에는 각 메뉴별로 마지막 설정된 필터 값이 페이지 이동시에도 유지됩니다. 그렇기 때문에 반복적으로 필터링 하실 필요가 없답니다. (재설정 아이콘 클릭, 혹은 로그아웃시 기본 필터값으로 재설정됩니다)
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