🧭 인사이트는 무엇인가요?
인사이트는 회사의 지출 데이터를 다양한 기준으로 분석하고 시각화하여, 지출 추이와 패턴을 한눈에 파악할 수 있는 대시보드입니다. 몇 번의 클릭만으로 폴리시, 카테고리, 지출유형, 기간 등에 따른 지출 내역을 조회하여 효율적인 비용 관리를 위한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 3가지 유형의 차트가 지원되며 조회된 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
💼 인사이트는 어떨 때 유용한가요?
"이번 달 법인카드 사용 비율이 전체의 몇 %일까?"
"마케팅팀이 1분기 대비 2분기에 광고비를 얼마나 사용했지?"
"나는 매달 점심 식대로 얼마를 사용하고 있지?"
"보고서에 들어갈 회사 지출 추이 그래프가 필요해."
이런 고민이 있었다면 인사이트에서 바로 확인해 보세요. 실시간 지출 데이터 분석을 통해 비용 관리에 대한 책임성을 강화하고, 경비 통제 및 정책 피드백에 활용할 수 있습니다. 회사 내 역할과 업무 상황에 따라 이렇게 사용해보세요.
사용자 유형 | 사용 상황 | 인사이트 활용 예시 |
경영진 / CFO | 회사 전체의 지출 트렌드를 실시간으로 파악 | - 2023~2025년 연간 지출 총액 바, 라인 차트로 비교 |
재무팀 관리자 | 월간 비용 보고용 자료를 매번 만들어야 할 때 | - 별도의 보고절차 없이도 경영진이 실시간으로 내역 확인 - 기간 필터 설정하여 엑셀 내보내기, 피벗 테이블로 가공 |
팀 리더 | 소속 팀의 지출 현황을 파악하여 팀원별 비용 통제 또는 업무 파악에 활용할 때 | - 그룹 및 사용자 기준 필터로 팀별/개인별 지출 확인 |
일반 사용자 | 본인의 지출 내역을 확인하거나, 정책에 맞게 잘 사용되고 있는지 검토할 때 | - 카테고리별 본인 지출 내역 확인 |
감사 담당자, 외부 회계법인 | 특정 폴리시 및 카테고리 중심으로 분석하여 이상 지출 여부 확인 | - 기간 필터 + 카테고리/폴리시 필터 조합 - '일' 기준으로 주말 지출건 중 특이사항 확인 |
📊 인사이트 활용 방법
인사이트는 좌측의 지출 필터와 우측의 차트, 하단의 테이블로 구성되어 있습니다.
1️⃣ 지출 필터 설정하기: [지출] 탭의 필터와 같은 방식으로 작동합니다. 전체 비용을 조회하려면 '모든' 필터를 유지하시고, 특정 폴리시, 지출 방법, 통화, 사용자, 그룹 등의 지출을 파악하려면 각 필터를 적용해 보세요. 조회 결과가 3️⃣ 총 지출 금액에 표시되고 차트와 테이블에 실시간 반영됩니다.
지출 조회 기간: 최근 추이를 확인할 수 있도록 '올해 1월 1일~오늘'로 기본 기간이 설정됩니다. 좌측의 '오늘' '지난달'과 같은 빠른 날짜 선택을 활용해 보세요.
2️⃣ '본인' / 모든 사용자' 필터 설정하기: 관리자 또는 감시인(Auditor)이신가요? 회사 전체 또는 폴리시 지출 내역을 조회할 수 있도록 '모든 사용자' 필터로 변경해 보세요.
계정의 역할별로 조회 가능한 지출의 범위는 다음과 같습니다.
계정 역할 | 조회 가능 범위 | 적용 추천 필터 |
기업 관리자 (Company Admin) | 회사 전체 지출 내역 | 모든 사용자 |
폴리시 관리자 (Policy Admin) | 본인 지출 + 본인이 관리자로 등록된 폴리시 지출 | 모든 사용자 |
감시인 (Auditor) | 본인 지출 + 본인이 감시인으로 등록된 폴리시 지출 | 모든 사용자 |
일반 사용자 (User) | 본인 지출 내역 | 본인 |
4️⃣ 차트 필터: 조회된 지출을 분류하는 기준을 선택합니다.
필터 항목 | 설명 | 사용 예시 |
전체 | 미분류 | 5년간 회사 총 지출 금액 연간 비교 |
폴리시 | 폴리시별 지출 현황 | 출장비 폴리시의 2025년 주간 지출 추이 |
카테고리 | 카테고리별 지출 현황 | 교통비 카테고리에서 교통비-택시, 교통비-유류대의 비중 및 금액 추이 |
지출 방법 | 법인카드, 개인카드, 계좌, 세금계산서, 인보이스 등 지출 방법별 분석 | 2025년 1분기와 2분기의 세금계산서 금액 비교 |
그룹 | 부서/조직별 지출 비교 | 개발팀과 영업팀 월간 지출 비교 |
사용자 | 사용자별 지출 내역 분석 | 사용자 A의 월간 지출 합계 확인 |
📌 카테고리 상세 데이터 확인하기
차트 필터가 '카테고리'일 때, 테이블에서 상위 카테고리명 옆 화살표를 클릭해 보세요. 새로운 창에서 하위 카테고리 상세 내역과 차트가 건수, 금액, 기간별로 나타납니다.
*'식대비(상위)'와 같이 (상위)가 표시된 하위 카테고리명은 상위 카테고리(식대비)로 지정된 지출을 뜻합니다.
5️⃣ 기간 필터: 전체 조회기간을 일/주/월/분기/반기/연 단위로 나누어, 증감 추이를 비교할 수 있습니다.
6️⃣ 차트 유형: 바, 라인, 도넛 차트를 목적에 따라 선택해보세요.
라인, 바 차트에서 기간별 총 금액과 직전 기간 대비 증감 금액 및 비율이 표기됩니다.
하단 테이블에 기간별 총 금액과 평균 금액이 표기됩니다. (다운로드 파일에는 미포함)
📊 바 차트 (Bar Chart): 항목별 절대적인 수치 비교에 적합합니다. 카테고리별 지출 합계, 사용자별 지출 합계 등을 명확하게 비교할 때 사용해 보세요.
📈 라인 차트 (Line Chart): 시간에 따른 변화 추이를 확인하기에 적합합니다. 월별 폴리시 지출 변화, 분기별 그룹 지출 추이 등 흐름을 보고 싶을 때 사용해 보세요.
🍩 도넛 차트 (Donut Chart): 전체 대비 비율을 한눈에 확인할 수 있습니다. 어떤 항목이 전체 지출에서 얼마만큼 차지하는지 비율로 보고 싶을 때 사용해보세요.
도넛 차트 각 영역에 마우스를 올려보세요. 각각의 총 금액과 비율이 표시됩니다.
'카테고리' 보기에서 각 카테고리 영역을 클릭해보세요. 우측에 하위 카테고리 차트가 새롭게 나타납니다.
📌 확인해 주세요.
조회 범위가 넓은 경우, 가로 스크롤(Shift + 마우스 스크롤 다운)로 이동하면서 확인할 수 있습니다.
도넛 차트는 조회된 지출 기간 전체에 대한 비율을 보여주므로 기간 필터가 적용되지 않습니다. 단, 테이블에는 기간 필터가 적용됩니다.
차트에는 총 금액이 높은 값부터 최대 10개 값이 표시됩니다. 예를 들어, 카테고리가 10개 이상이더라도 차트 상에서는 10개까지만 표시됩니다.(도넛 차트에서는 10번째 이후의 값을 합산하여 '그 외'로 표시합니다.) 차트에 표시되지 않는 데이터는 하단 테이블을 통해 확인하실 수 있습니다.
7️⃣ 차트 가리기/보이기: [차트 가리기] 클릭 시 테이블을 전체 화면으로 확인할 수 있습니다.
8️⃣ 다운로드: 차트 하단 테이블에 조회된 지출 내역 전체를 CSV 또는 XLSX(Excel) 파일로 내보낼 수 있습니다.
적용된 차트 필터, 기간 필터값을 따릅니다. 기본 정렬은 '총 금액 내림차순'입니다.
카테고리의 경우, 1) 상위 카테고리 총 금액 내림차순 2) 하위(상세) 카테고리 총 금액 내림차순으로 합산되어 다운로드 됩니다.
조회 기간이 365일 이상이고 '일' 분할 필터인 경우는 파일이 이메일로 발송됩니다.
9️⃣ 테이블: 조회된 지출 전체를 기간별로 분할하여 구체적인 수치로 확인할 수 있습니다.
열 이름을 클릭하면 오름차순/내림차순 정렬이 가능합니다.
'일' 분할에서 주말(토, 일)은 컬럼명 날짜가 빨간색으로 표시됩니다. 주말에 사용된 지출 내역을 확인해 보세요.
조회하는 현 시점에 해당하는 기간은 컬럼명 날짜가 파란색으로 표시됩니다.
