📊 인사이트는 무엇인가요?

인사이트는 회사의 지출 데이터를 다양한 기준으로 분석하고 시각화하여, 지출 추이와 패턴을 한눈에 파악할 수 있는 대시보드입니다. 몇 번의 클릭만으로 폴리시, 카테고리, 지출유형, 기간 등에 따른 지출 내역을 조회하여 효율적인 비용 관리를 위한
인사이트를 얻을 수 있습니다. 3가지 유형의 차트가 지원되며 조회된 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

"이번 달 법인카드 사용 비율이 전체의 몇 %일까?"

"마케팅팀이 1분기 대비 2분기에 광고비를 얼마나 사용했지?"

"나는 매달 점심 식대로 얼마를 사용하고 있지?"

"보고서에 들어갈 회사 지출 추이 그래프가 필요해."
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이런 고민이 있었다면 인사이트에서 바로 확인해 보세요. 실시간 지출 데이터 분석을 통해 비용 관리에 대한 책임성을 강화하고, 경비 통제 및 정책 피드백에 활용할 수 있습니다. 회사 내 역할과 업무 상황에 따라 이렇게 사용해보세요.

인사이트는 좌측의 지출 필터와 우측의 차트, 하단의 테이블로 구성되어 있습니다.

1️⃣ 지출 필터 설정하기: [지출] 탭의 필터와 같은 방식으로 작동합니다. 전체 비용을 조회하려면 '모든' 필터를 유지하시고, 특정 폴리시, 지출 방법, 통화, 사용자, 그룹 등의 지출을 파악하려면 각 필터를 적용해 보세요. 조회 결과가 3️⃣ 총 지출 금액에 표시되고 차트와 테이블에 실시간 반영됩니다.

지출 조회 기간: 최근 추이를 확인할 수 있도록 '올해 1월 1일~오늘'로 기본 기간이 설정됩니다. 좌측의 '오늘' '지난달'과 같은 빠른 날짜 선택을 활용해 보세요.

2️⃣ '모든 사용자' 필터: 회사 전체 또는 폴리시 지출 내역을 조회하려면 '모든 사용자' 필터를 설정해 보세요. 계정의 역할별로 조회 가능한 지출의 범위는 다음과 같습니다.

4️⃣ 차트 필터: 조회된 지출을 분류하는 기준을 선택합니다.

5️⃣ 기간 필터: 전체 조회기간을 일/주/월/분기/반기/연 단위로 나누어, 증감 추이를 비교할 수 있습니다.

6️⃣ 차트 유형: 바, 라인, 도넛 차트를 목적에 따라 선택해보세요.

📊 바 차트 (Bar Chart): 항목별 절대적인 수치 비교에 적합합니다. 카테고리별 지출 합계, 사용자별 지출 합계 등을 명확하게 비교할 때 사용해보세요. 조회 범위가 넓은 경우, 가로 스크롤(Shift + 마우스 스크롤 다운)로 이동하면서 확인할 수 있습니다.

📈 라인 차트 (Line Chart): 시간에 따른 변화 추이를 확인하기에 적합합니다. 월별 폴리시 지출 변화, 분기별 그룹 지출 추이 등 흐름을 보고 싶을 때 사용해보세요.

🍩 도넛 차트 (Donut Chart): 전체 대비 비율을 한눈에 확인할 수 있습니다. 어떤 항목이 전체 지출에서 얼마만큼 차지하는지 비율로 보고 싶을 때 사용해보세요.

7️⃣ 차트 가리기/보이기: [차트 가리기] 클릭 시 테이블을 전체 화면으로 확인할 수 있습니다.

8️⃣ 다운로드: 차트 하단 테이블에 조회된 지출 내역 전체를 CSV 또는 XLSX(Excel) 파일로 내보낼 수 있습니다.

9️⃣ 테이블: 조회된 지출 전체를 기간별로 분할하여 구체적인 수치로 확인할 수 있습니다.