승인 라인을 한번에 설정하고 싶어요. (CSV 업로드)

폴리시 > 비용 결재 CSV 파일 등록 방법

승인 라인이 많다면 CSV 파일 하나로 여러 승인 라인을 한 번에 등록할 수 있습니다. 병렬 승인 기능이 추가되면서 CSV에 Slot number와 Slot condition 두 컬럼이 추가되었습니다. 이 두 컬럼을 사용하면 여러 명이 같은 단계에서 함께 처리하는 병렬 승인·병렬 합의 라인도 CSV로 만들 수 있습니다.

💡 기존에 사용하던 CSV 파일도 그대로 업로드할 수 있습니다. 새 컬럼이 없으면 기존과 같은 순차 승인 라인으로 등록됩니다.

시작하기 전에

병렬 승인은 멀티 지정 승인 모드에서만 동작합니다.
CSV 업로드와 내려받기는 웹의 폴리시 > 승인라인 상세 화면에서 할 수 있습니다.
업로드할 때마다 승인 라인이 새로 생성됩니다. 기존 라인을 덮어쓰지 않습니다.
- 같은 폴리시에 이름(Title)이 같은 승인 라인이 이미 있으면 오류가 발생합니다.
- 기존 라인을 수정해 다시 업로드하려면 먼저 기존 라인을 삭제해 주세요.

1. 승인라인 CSV 업로드 파일 내려받기

폴리시 - 승인라인 - 멀티 지정 승인 모드 하단의 [CSV 업로드] 버튼을 누릅니다.

팝업창이 뜨면 [샘플 양식 받기] 를 눌러, 승인라인 업로드 CSV파일 양식을 다운받습니다.

2. CSV 양식에 승인 라인 정보 입력

📌 유의사항

[Required], *표시가 있는 항목은 필수로 입력하셔야 합니다.
CSV 파일의 헤더(첫번째 행)는 수정하지 말아주세요.
기본모드에서는 금액을 입력하더라도 금액이 반영되지 않습니다.
패스트 트랙I/II에서 합의자는 금액을 입력하더라도 금액 값이 반영되지 않습니다.

컬럼	설명	입력값
Title [Required]*	승인 라인 이름
Report type [Required]*	보고서 유형	normal / plan / company tax
Limit type	금액 조건 유형	by report / by expense
Email	사용자 이메일
Name	사용자 이름
Role [Required]*	역할	reviewer / approver / final approver / member
Limit price	금액 한도
Group	그룹
Slot number (신규 추가)	단계 순서	1, 2, 3 … (선택)
Slot condition (신규 추가)	여러 명으로 구성된 단계의 완료 조건	and / or (선택)

A. Title [Required] *

입력 가능 값: 제한 없음

승인 라인의 이름을 지정합니다. 같은 승인 라인을 구성하는 행에는 동일한 Title을 입력해 주세요. 서로 다른 승인 라인을 만들려면 다른 Title을 입력해야 합니다.

⚠️ 같은 폴리시에 동일한 이름의 승인 라인이 이미 있으면 오류가 발생합니다. 기존 라인을 수정해 다시 업로드하려면 먼저 기존 라인을 삭제해 주세요.

B. Report type [Required] *

입력 가능 값: normal, company tax, plan

승인 라인의 보고서 유형을 지정합니다.

입력값	보고서 유형
normal	일반 보고서
company tax	세금계산서
plan	플랜

같은 승인 라인을 구성하는 행에는 동일한 Report type을 입력해 주세요.

C. Limit Type

입력 가능 값: by expense, by report

승인 라인의 금액 한도 적용 기준을 지정합니다.

*패스트트랙 II를 사용하는 경우 필수로 입력해야 합니다.

입력값	금액 한도 적용 기준
by expense	지출의 건별 금액
by report	보고서 총금액

보고서 유형에 따라 적용할 수 있는 기준이 다릅니다.

일반 보고서(normal): by expense 또는 by report
세금계산서(company tax): by expense
플랜(plan): by report

📌 같은 단계로 묶인 사람들은 Limit type을 동일하게 입력해 주세요.

D. Email

입력 가능 값: 이메일 주소

승인 라인에 포함할 합의자·승인자·최종 승인자의 계정을 지정합니다. Role이 reviewer, approver, final approver인 경우 필수로 입력해야 합니다.

*Role이 member인 경우에는 Email 값이 반영되지 않습니다. 적용 대상을 등록하려면 Email을 비워 두고 Group에 그룹명을 입력해 주세요.

E. Role [Required] *

입력 가능 값: reviewer, approver, final approver, member

해당 행에 등록할 사용자의 역할 또는 승인 라인 적용 대상을 지정합니다.

입력값	역할	함께 입력할 항목
reviewer	합의자	Email
approver	승인자	Email
final approver	최종 승인자	Email
member	승인 라인 적용 대상	Group 또는 개인 이메일

승인 라인에는 최종 승인자(final approver)가 최소 한 명 있어야 합니다.
그룹 단위로 승인 라인에 멤버를 지정하고 싶은 경우에는 반드시 Role에서 member 입력이 필요합니다.
같은 Slot number로 묶는 사람들은 동일한 Role이어야 합니다. 합의자와 승인자처럼 서로 다른 역할을 같은 단계에 지정할 수 없습니다.

역할별 권한은 역할과 권한 도움말에서 확인할 수 있습니다.

F. Limit Prices

입력 가능 값: 금액 (숫자)

승인자와 최종 승인자의 승인 한도 금액을 지정합니다. 비워 두면 0원으로 처리됩니다.

📌 한도 금액을 반영하려면 보고서 제출 모드에서 패스트트랙 I 또는 II를 선택한 뒤 CSV 파일을 업로드해 주세요.

기본 모드

Limit price를 입력해도 금액은 반영되지 않습니다.
Slot number를 입력한 경우에는 해당 번호를 기준으로 단계를 구성합니다.
Slot number를 모두 비운 경우에는 CSV에 작성한 행 순서대로 순차 승인 라인을 구성합니다.

G. Group

입력 가능 값: 그룹명

그룹 단위로 승인 라인에 멤버를 지정하고 싶은 경우에는 반드시 Role에서 member 입력이 필요합니다.

H. Slot number

입력 가능 값: 1, 2, 3 … (선택)

승인 라인 내 단계 순서를 지정합니다. 같은 승인 라인에서 동일한 번호를 입력한 사람들은 같은 단계에서 동시에 승인·합의 요청을 받습니다. 순차로 처리하려면 사람마다 다른 번호를 입력해 주세요.

합의자·승인자·최종 승인자는 하나의 번호 체계를 사용합니다. 역할마다 1부터 다시 시작하지 않습니다.
예: 합의자 1 → 승인자 2 → 최종 승인자 3
같은 단계에는 동일한 역할만 지정할 수 있습니다.
번호를 건너뛰어도 됩니다. 예를 들어 1, 2, 5로 입력하면 저장 시 1, 2, 3으로 정리됩니다.
승인 라인 하나에 최대 10단계, 한 단계에 최대 10명까지 지정할 수 있습니다.

📌 같은 승인 라인에서는 합의자·승인자·최종 승인자의 Slot number를 모두 입력하거나 모두 비워 주세요. 일부 담당자에게만 입력하면 오류가 발생합니다. 모두 비우면 기존과 같이 CSV 행 순서를 기준으로 순차 승인 라인을 구성합니다.

Role이 member인 행은 Slot number와 Slot condition을 모두 비워 주세요.

모드별 순서 적용 기준

기본 모드: Slot number를 기준으로 단계 순서를 구성하며, 최종 승인자는 마지막 단계에 배치됩니다.
패스트트랙 I·II: Slot number 입력 여부와 관계없이 승인자와 최종 승인자의 단계를 금액이 낮은 순서대로 자동 정렬합니다. 같은 단계로 묶인 사람들은 함께 이동합니다.
합의자 단계는 금액 정렬 대상에서 제외되어 입력한 위치를 유지합니다.

I. Slot Condition

입력 가능 값: and, or (선택 / 대소문자 구분 없음)

여러 명으로 구성된 단계의 완료 조건을 지정합니다. 같은 Slot number에 두 명 이상을 지정했다면, 해당 단계의 모든 행에 동일한 값을 입력해 주세요.

입력값	처리 방식
AND(전원 승인)	해당 단계의 모든 사람이 승인·합의해야 다음 단계로 넘어갑니다.
OR(단독 승인)	해당 단계에서 가장 먼저 응답한 한 명의 처리 결과로 결정됩니다.

승인자와 합의자 단계는 and와 or를 모두 사용할 수 있습니다.
최종 승인자를 같은 단계에 두 명 이상 지정한 경우에는 or만 사용할 수 있습니다. and를 입력하거나 비워 두면 오류가 발생합니다.
한 명으로 구성된 단계는 비워 두면 됩니다. and, or을 입력하더라도 자동으로 무시됩니다.
Slot number를 모두 비워 기존 순차 방식으로 등록하는 경우에는 Slot condition도 비워 주세요.
Role이 member인 행에는 입력하지 않습니다.

폴리시 > 일반 결재 CSV 파일 등록 방법

CSV 파일을 이용하면 여러 일반 결재 승인 라인을 한 번에 등록할 수 있습니다. 병렬 승인·합의 라인도 CSV로 등록할 수 있습니다.

1. CSV 양식 내려받기

폴리시 > 일반 결재 > 승인 라인에서 [CSV 업로드] 버튼을 누른 뒤, [샘플 양식 받기]를 선택해 주세요.

2. 승인 라인 정보 입력하기

다운로드한 양식에 승인 라인 정보를 입력해 주세요. 컬럼별 입력 방법과 병렬 승인·합의 설정 규칙은 위 ‘CSV로 승인 라인 일괄 등록하기’ 도움말을 참고해 주세요.

📌 일반 결재는 금액 조건을 사용하지 않습니다. Limit type과 Limit price 열은 삭제하지 말고 입력란을 비워 주세요. 값을 입력하더라도 반영되지 않습니다.

3. CSV 파일 업로드하기

작성한 CSV 파일을 업로드해 주세요. 오류가 표시되면 해당 내용을 수정한 뒤 다시 업로드해 주세요.

⚠️ 업로드할 때마다 승인 라인이 새로 생성됩니다. 기존 라인을 수정해 다시 업로드하려면 먼저 기존 라인을 삭제해 주세요.

#연관 태그 : 승인 라인 일괄 업로드, 승인 라인 업로드, CSV 업로드