기업의 비용 처리 규정과 정책을 반영하기 위해 폴리시를 꼼꼼히 설정해야 해요. 아래의 순서를 따라 폴리시 기본 설정을 차근차근 진행해 보세요.
폴리시란 무엇인가요?
폴리시는 스팬딧에서 가장 핵심이 되는 개념으로, 카테고리(계정과목), 승인라인(결재 단계), 한도, 제한 시간 등을 포괄하는 일련의 경비규정 전체를 말합니다. 기업의 내부 비용규정과 필요에 따라, 얼마든지 자유롭게 폴리시를 구성할 수 있어요. 예를 들어, 지사/지점별로, 혹은 직급/부서별로 다양한 폴리시를 만들 수 있답니다! 그럼 폴리시 생성 방법부터 알아볼까요?
폴리시 생성
⚠️미리 알아두세요!
폴리시 생성은 Company Admin, Policy Owner 역할만 가능합니다.
Policy Owner 변경은 당사자 계정으로만 가능합니다. Company Admin일지라도 해당 폴리시의Policy Owner가 아니라면 변경이 불가한 점 유의하세요.
폴리시 > 좌측 상단의 '+ 폴리시 추가' 버튼 클릭 > 폴리시 유형(비용 결재/일반 결재)을 선택합니다.
*기본 정보에서 폴리시명, 폴리시 오너를 수정할 수 있습니다.
폴리시 > 멤버 페이지에서 '멤버 추가' 버튼을 눌러, 폴리시를 적용 받을 멤버를 추가합니다. 기업설정에서 미리 등록한 '그룹' 단위로도 멤버 추가가 가능하며, 특정 멤버에게 역할(권한)을 부여할 수도 있습니다.
폴리시에 추가된 멤버의 역할 수정은 폴리시 > 멤버에서 '역할' 항목을 선택하여 일반멤버, Approver, Policy Admin, Auditor로 변경 가능합니다.
▶ 역할과 권한 자세히 알아보기연동된 ERP가 있다면, 해당 멤버의 '사원 코드'를 ERP에서 불러와 연동할 수 있습니다.
폴리시 > 승인 라인 페이지에서 폴리시에서 사용할 승인 모드를 선택합니다. 승인모드는 총 4가지로 기존 기업의 승인체계에 맞춰 선택적으로 사용하실 수 있습니다.
▶ 승인 모드 자세히 알아보기
폴리시 사용 예시
폴리시는 기업의 내부 비용규정과 필요에 따라 자유롭게 구성할 수 있습니다. 폴리시의 기본 형태와 목적별/조직별/지출방법별 폴리시 구성 예시를 보고 싶으시다면 아래 링크를 확인해 주세요.
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