안녕하세요, Spendit 입니다.
봄이 지나갔는지도 모르게 여름이 성큼 다가온 것 같습니다.
저녁 바람마저 벌써 여름 향기가 물씬 나지만
이럴 때야 말로 감기 조심해야 하는 것, 아시죠? 늘 건강에 유의하시기 바랍니다.
[목차]
플랜보고서 명칭 변경
보고서 타입 필터 추가 (일반 / 플랜 / 세금계산서)
지출 필터 추가 (승인취소내역 설정 & 보고서 미포함 지출 필터)
1. 플랜보고서 명칭 변경
스팬딧에선 "플랜(Plan)" 기능을 통해 두 형태(지출 품의서와 지출 결의서)의 보고서를 한번에 처리하실 수 있습니다.
💁🏻♂️ 혹시,플랜 보고서 기능을 모르시는 분들을 위해 간단하게 설명을 한번 드릴게요.
✏️ 플랜(PLAN) 이란?
플랜 기능은 지출이 발생하기 전, 사전에 승인을 받는 절차를 추가하는 기능입니다.
해당 내용은 "사전 품의" 라는 역할을 합니다.특징
사전 품의와 지출 결의를 하나의 보고서에서 처리하실 수 있습니다.
사전 품의 -> 지출 결의의 형태로 자동 변환
즉, 플랜 보고서(사전 품의)가 승인 완료 되면 자동적으로 승인 예산이 적용 된 일반 보고서(지출 결의)로 변환됩니다.
그래서 플랜보고서는 2번의 승인 절차를 거치게 됩니다. 그리고 이번 업데이트는 사용자 입장에서보다 직관적으로 이해하시고, 편의성을 높이기 위하여 아래와 같이 명칭을 변경하게 되었습니다.
기존
첫 번째 승인 절차를 진행되는 과정의 보고서는 '플랜' 유형으로 표기가 되었습니다.
두 번째 승인 절차가 진행되는 과정의 보고서는 '보고' 유형으로 표기가 되었습니다.
변경
첫 번째 승인 절차를 진행되는 과정의 보고서는 '플랜(사전)' 유형으로 표기가 됩니다.
두 번째 승인 절차가 진행되는 과정의 보고서는 '플랜(사후)' 유형으로 표기가 됩니다.
2. 보고서 타입 필터 추가 (일반/ 플랜, 세금계산서)
관리자의 경우, 여러 타입의 보고서를 제출받고 관리하게 됩니다. 그 과정에서 특정 타입의 보고서만 조회하고자 하는 상황이 있으셨을 거에요.
이제는 보고서 타입 필터를 활용하여, 편리하게 분류하여 관리하실 수 있습니다.
확인 방법
보고서 탭 > 필터 > 모든 보고서 타입
보고서 타입의 종류
일반 보고서
플랜 (사전)
플랜 (사후)
세금계산서
HCP 보고서
💁🏻♂️ "기본 설정은 모든 타입의 보고서를 조회하실 수 있도록 설정되어 있습니다."
3. 지출 필터 추가 (승인취소내역 설정 & 보고서 미포함 지출 필터)
마지막으로 보고서 필터와 마찬가지로 관리자에게 중요한 지출 필터 내용을 추가로 소개드리겠습니다. 이제는 카드 내역의 상태 별로 필터링하여 조회하실 수 있으시며, 보고서에 포함되지 않는 지출내역들만 분류하여 관리하실 수 있습니다.
1. 카드 내역 상태 별 필터
확인 방법
지출 탭 > 필터 > 카드 내역 상태
2. 보고서 미포함 지출 필터
확인 방법
지출 탭 > 필터 > 보고서 미포함 상태
#연관 태그 : 필터, 보고서 필터, 지출 필터, 사전보고서, 사후보고서, 플랜, 세금계산서, 승인취소