폴리시 단위로 설정할 수 있는 규정에는 지출과 보고서 규정이 있습니다.
(지출 규정을 살펴보지 못하셨다면 여기를 눌러 확인해보세요! )
그럼 지금부터 '보고서 규정' 설정 방법에 대해 설명할게요.
설정 위치 : 폴리시 > 폴리시 선택 > 보고서
설정 가능 항목 1) 보고서 제출 제한 규정 2) 보고서 스케줄 제출 3) 보고서 제목 자동 완성 4) 보고서 환율 5) 보고서 필드
[ 보고서 제출 제한 규정 ]
지출 필수항목 지정: 카테고리 선택 시 카테고리/ 태그/ 참석자가 지정되지 않은 지출이 포함된 보고서의 제출이 제한됩니다.
참석자 - 본인 외에 최소 1명의 참석자가 추가되어 있을 경우 제출이 가능합니다.
지출 규정(지출 한도 및 허용거리) 위반 : 폴리시 - 지출 메뉴에서 설정된 지출 규정을 위반한 지출이 포함된 보고서의 제출을 제한합니다.
개인형 법인카드 지출 한도 : 설정된 연/월 한도가 초과된 개인형 법인카드 지출이 포함된 보고서 제출이 제한됩니다.
지출 유효 기간 : 지출일(지출 발생일) 기준으로 설정된 유효 기간에 초과된 지출을 포함한 보고서 제출이 제한됩니다.
일반 지출 / 반려된 지출에 대하여 각각 유효 기간을 설정할 수 있습니다.
주말 제외 옵션을 체크 시 : 지출 유효기간 검사 시, 주말(토,일)을 제외한 영업일(월~금) 기준으로 검사가 진행됩니다.
대리 제출 제한 : 보고서 작성자를 대신하여 관리자(승인자)가 보고서를 제출하고자 할 때, 보고서 제출 제한 규정에 걸린 보고서의 대리 제출을 허용할 것인지/ 제한할 것인지를 설정할 수 있는 옵션입니다.
- 해당 옵션을 ON으로 설정 시 : 보고서 제출 제한 규정에 위반한 보고서는 제출이 불가합니다. (*제출 제한 규정에 위반되지 않은 정상 보고서는 대리 제출이 가능합니다.)
- 해당 옵션을 OFF로 설정 시 : 보고서 제출 제한 규정에 위반한 보고서라고 하더라도 기존과 같이 보고서 작성자를 대신하여 승인자(관리자)의 대리 제출이 허용됩니다.반려된 보고서 신규 지출 추가 불가: 한 번 반려된 보고서에 새로운 지출을 담아 추가 제출하는 행위를 제한할 수 있습니다.
지출 예산 초과: 예산을 초과한 보고서의 제출을 제한할 수 있습니다.
(지출 규정 내 [지출 예산 설정]내용을 참고 부탁드립니다. [지출 규정])
[ 보고서 스케줄 제출 ]
보고서 스케쥴 제출 기능은, 멤버들의 경비 보고서를 정해진 주기, 시간에 맞춰 자동으로 수집하는 기능입니다.
다소 강제적이지만, 보고서 누락을 방지하여 비용집계의 완전성을 높일 수 있어 유용한 기능이기도 합니다.
제출 주기 : '하루 한번/ 일주일에 한번/ 한달에 한번/ 한달에 두번' 중, 자동 제출 주기를 선택합니다.
제출 시간 : 보고서가 자동 제출되는 시간을 선택할 수 있습니다. (정각 단위로 선택 가능)
작성 중인 보고서 내의 지출 모두 제출 : '작성 중' 상태의 보고서 내 모든 지출들이 자동 제출 됩니다.
< 참고 > 단, 보고서 스케줄 제출이 적용되지 않는 예외적인 경우가 있습니다.
폴리시의 보고서 제출 제한 규정이 On일 때보고서 스케쥴 제출 대상인 경비 보고서에 규정 위반 지출이 포함되어 있으면 해당 경비 보고서는 자동으로 제출되지 않습니다. 이 경우에는 보고서 작성자인 멤버에게 규정위반 항목을 해결 후, 직접 제출할 것을 요청해야 합니다
[ 보고서 제출 리마인더 ]
멤버들에게 보고서 제출 기한에 대한 알림을 보내어 제출자들이 잊지 않고 제시간에 보고서를 제출하실 수 있습니다.
ON 설정: 앱과 이메일을 통해 알림 전달, 알림 주기, 시간, 내용 선택 가능
OFF 설정: 이메일 알림, APP 푸시 알림이 전송되지 않음
* 웹 언어에 따라 알림 언어가 지원됨
[ 보고서 제목 자동 완성 ]
제목 자동 완성 : ON으로 설정시, 해당 폴리시 내에 생성되는 보고서의 제목이 자동완성됩니다.
제목 형식 : 기본 값으로 제공되는 제목 형식을 자율적으로 선택 나열 하거나, 본인이 원하는 텍스트를 입력하여 저장 가능합니다. 해당 폴리시 내에서 보고서를 생성하면 설정된 형식을 기반으로 제목이 자동 저장됩니다.
본인 보고서 제목 수정 허용: ON으로 설정 시, 제목 자동 완성 기능이 ON으로 설정되어 있어도 제출자가 본인의 보고서 제목을 수정할 수 있습니다.
[보고서 환율]
환율 지정 : ON 설정 시, 대한민국 원화(KRW)를 제외한 다른 통화단위로 등록된 지출(해외 결제 지출 포함)에 대해, 해당 지출일 기준 환율로 자동 계산합니다.
환율 정보 적용 기준에 대해 자세한 내용은 [여기] 에서 확인하세요!
< 참고 > 보고서 환율 지정 기능을 통해 자동 계산된 환율은 대한 정보는 보고서 상세 페이지의 '환율 정보'에서 확인 가능하며, 지출일 기준 환율을 확인하거나 수정할 수 있습니다.
[보고서 타입]
HCP(의료인 경제적 지출 보고서) 보고서 타입 사용 설정을 할 수 있습니다.
ON으로 설정 시, HCP 타입의 보고서를 생성할 수 있게 됩니다.
[보고서 필드]
보고서 필드를 활용하여, 제출자들로 하여금 보고서에 추가적인 정보를 기입하는 칸을 만들 수 있습니다.
상세한 설정 방법과 활용 예시를 [여기]에서 확인해보세요!
필드 추가 : 필드명을 입력하고 타입(텍스트/드롭다운/날짜/주소/멀티라인텍스트)을 선택 후, '추가' 버튼을 누르면 필드가 등록됩니다.
멀티라인 텍스트의 경우, 한 개만 등록 가능합니다.
텍스트/드롭다운/날짜/주소는, 여러 개 중복 등록 가능합니다.
#연관 태그 : 보고서 설정, 보고서 규정, 보고서 리마인더