보고서가 제출되었다는 피드 혹은 이메일 알림을 수신하셨나요? 그렇다면 피드나 이메일 상의 버튼 또는 링크를 통해 곧바로 해당 보고서로 이동하여 검토 및 승인을 진행해보세요.
[ Web - 보고서 승인 및 반려 진행 ]
1. 승인을 진행하고자 하는 보고서로 이동합니다. 이동 방식은 다음 세 가지가 있습니다.
1) 보고서 탭 > 보고서 선택
2) 피드 메뉴 > '보고서로 이동' 버튼 클릭
3) 사용 중인 이메일 > 보고서 이동 링크 클릭
2. 보고서 검토를 마쳤다면 페이지 상단 중앙에 위치한 '반려'와 '승인' 버튼을 눌러 승인을 진행합니다. (*단일 승인/ 멀티 선택 승인/ 멀티 지정승인 모드 이용 시 확인 가능)
보고서 정보 - 승인라인 표시
이미 지정된 승인 라인이 존재할 경우, 전체 승인자 중, 현재 어느 승인자가 승인 중인지를 구분하여 확인할 수 있습니다. (*현재 승인자 - bold 처리)
< 반려 진행 방법 >
해당 보고서에 포함된 지출이 2개 이상일 경우, 보고서 전체를 반려시키는 '전체 반려'와 보고서에 포함된 지출 일부를 반려하는 '부분 반려', 두개의 버튼이 생성됩니다. (만약 해당 보고서에 포함된 지출이 1개 미만일 경우에는 '전체 반려' 버튼만 생성됩니다)
원하는 반려 유형을 선택하여 버튼을 클릭하면, 반려할 대상자와 반려 사유를 하는 창이 뜨게되며 우측 하단의 반려버튼을 클릭하면, 반려 처리가 완료됩니다.
< 승인 진행 방법>
해당 폴리시가 사용 중인 승인 모드 및 승인 순서에 따라 달리 표시될 수 있습니다.
단일 승인 모드 - 승인 버튼 클릭 시, 승인이 완료됩니다.
멀티 선택 승인 모드
사전 선택 모드: 보고서 제출자가 설정한 승인 라인의 다음 승인자에게로 보고서가 전달됩니다. (도움말: [승인라인] 사전 선택 모드)
단계별 선택 모드: 보고서 제출 혹은 승인 시 다음 승인자를 선택합니다.
멀티 지정 승인 모드
승인 버튼 클릭 시, 지정된 다음 승인자에게로 보고서가 전달됩니다.
멀티 승인모드에서 승인 순서의 마지막 '최종 승인자' 일 경우,
승인 버튼 클릭 시, 최종 승인과 환급 처리를 동시에 진행할 수 있는 '최종승인&환급' 버튼과 최종 승인처리만 진행할 수 있는 '최종승인', 두개의 버튼이 생성되니 필요에 따라 활용해주시면 됩니다.
승인 중 승인취소도 가능합니다. 현재 승인자 기준 바로 '직전 승인자'에게 승인 취소 버튼이 활성화되어, 승인취소 시 직전 승인자 본인에게 보고서가 돌아옵니다.
📑 보고서 일괄 승인하기
승인자가 본인 차례에서 승인하지 않은 보고서가 몇 건인지 확인하고 일괄 결재(승인)하는 기능입니다.
먼저, 기업 관리자가 일괄 승인 권한을 담당자에게 지정해주세요.
경로: 기업설정 > 기업 규정 > 보고서에서 일괄 승인 권한을 부여할 승인자를 지정합니다.
폴리시에서 Approver(승인자) 이상의 권한이거나 Company Admin(기업 관리자)인 경우, 보고서 탭에서 [결재 대기], [결재 완료] 버튼을 확인하실 수 있습니다.
경로: 보고서 탭 > 필터 좌측 상단 > [결재 대기] / [결재 완료] 버튼
[결제 대기] 버튼을 클릭하면 좌측 하단 [승인 대기] [최종 승인 대기] 필터가 설정되면서 해당되는 보고서 목록이 조회됩니다. [결재 대기] 옆 괄호에는 최근 6개월간 본인의 승인이 필요한 보고서의 갯수가 표시됩니다.
[모든 보고서] 필터가 세분화되어 보고서 상태별로 나눠서 조회하실 수 있습니다.
[승인 대기]: (최종 승인을 포함한) 승인 대기 중인 모든 보고서
[최종 승인 대기]: 최종 승인이 필요한 보고서
[내가 승인한 보고서]: 본인이 승인한 보고서
 기존 '모든 보고서' 필터 |  세분화된 '모든 보고서' 필터 |
승인 처리할 보고서의 체크박스를 클릭하고, 상단의 [일괄 승인] 버튼을 클릭합니다.
안내창을 확인하고 [일괄 승인] 버튼을 누르면 승인 처리가 완료됩니다.
[결재 완료] 버튼을 선택하시면 [내가 승인한 보고서] 필터가 설정되어 본인이 승인완료한 보고서를 모아 보실 수 있습니다.
📌 결재 대기와 결재 완료, 승인중과 승인 완료의 차이는 무엇인가요?
결재 대기와 결재 완료는 계정에 접속중인 승인자 본인을 기준으로, 본인이 승인해야 하거나 승인 완료한 보고서를 조회하도록 합니다. 반면 보고서 필터의 '승인중', '승인 완료'는 보고서의 상태를 기준으로 합니다.
📌 [결재 대기] 버튼 클릭 시 '승인 대기'와 '최종 승인 대기' 보고서가 함께 선택됩니다. 이 상태에서 [일괄 승인]하면 어떻게 되나요?
다함께 승인 가능합니다. 즉, 승인 대기 상태의 보고서는 다음 승인자에게 전달되고, 최종 승인 대기 상태의 보고서는 승인완료 처리됩니다. 만약 최종 승인 대기 상태의 보고서만 따로 승인하고 싶으시면 '받은 보고서' 필터에서 [최종 승인 대기] 필터로 조회하여 일괄 승인해주세요.
📌 일괄 승인을 할 수 없는 경우도 있나요?
승인 시 다음 승인자를 선택해야 하는 '단계별 선택 모드'에서는 일괄 승인이 작동하지 않습니다.
멀티 선택 승인 모드 - 단계별 선택 모드
멀티 지정 승인 모드 - 복합 사용 모드 - 단계별 선택 모드
[ App - 보고서 승인 진행 ]
1.승인이 진행되어야 하는 보고서로 이동합니다.
1) 보고서 메뉴 > 보고서 선택
2) 피드 메뉴 > 보고서로 이동 버튼 선택
3) 푸쉬 알림 메시지 클릭
2. 보고서 검토를 마쳤다면, 페이지 하단에 위치한 반려와 승인 버튼을 눌러 처리할 수 있습니다.
<반려 진행 방법>
해당 보고서에 포함된 지출이 1개 이상일 경우, 보고서 전체를 반려시키는 '전체 반려'와 보고서에 포함된 지출 일부를 반려하는 '부분 반려', 두개의 버튼이 생성됩니다.
원하는 반려 유형을 선택하여 버튼을 클릭하면, 반려할 대상자와 반려 사유를 하는 창이 뜨게되며 우측 하단의 반려버튼을 클릭하면, 반려 처리가 완료됩니다.
<승인 진행 방법>
단일 승인 모드 - 승인 버튼 클릭 시, 승인이 완료됩니다.
멀티 선택 승인 모드
사전 선택 모드: 보고서 제출자가 설정한 승인 라인의 다음 승인자에게로 보고서가 전달됩니다. (도움말: [승인라인] 사전 선택 모드)
단계별 선택 모드: 보고서 제출 혹은 승인 시 다음 승인자를 선택합니다.
멀티 지정 승인 모드
승인 버튼 클릭 시, 지정된 다음 승인자에게로 보고서가 전달됩니다.
멀티 승인모드에서 승인 순서의 마지막 '최종 승인자' 일 경우,
승인 버튼 클릭 시, 최종 승인과 환급 처리를 동시에 진행할 수 있는 '최종승인&환급' 버튼과 최종 승인처리만 진행할 수 있는 '최종승인', 두개의 버튼이 생성되니 필요에 따라 활용해주시면 됩니다.
승인 중 승인취소도 가능합니다. 현재 승인자 기준 바로 '직전 승인자'에게 승인 취소 버튼이 활성화되어, 승인취소 시 직전 승인자 본인에게 보고서가 돌아옵니다.