참석자 등록/관리 방법이 궁금해요.

사내 회식이나 워크숍, 외부 접대, 미팅 등에서 발생한 지출은 참석자 기능을 통해 정확하고 투명하게 관리할 수 있습니다.

참석자 기능은 무엇인가요?

참석자란 지출에 함께 참여한 인원으로, [내부]와 [외부] 두 가지로 구분하여 참석자별 누적 지출 현황을 파악하고 관리할 수 있습니다.

참석자 추가

1.지출 등록(상세 보기) 화면에서 '참석자' 입력 부분을 클릭합니다.

2.내부 또는 외부 참석자를 클릭 후, 참석자를 선택하면 등록이 완료됩니다. (복수 선택 및 그룹 선택 가능)

3. 일별/월별 한도가 적용된 지출이라면, 참석자 수만큼 자동으로 한도액이 계산됩니다.

참석자 메뉴에 접속하면 좌측 설정된 기간 내 추가된 지출이 있는 참석자가 먼저 노출됩니다.

*정렬 기준 : 참석자 이름을 기준으로, 숫자(123) > 알파벳(adc) > 한글(가나다) 순

내부 참석자

외부 참석자

등록 방법
1. 지출 등록 시, 외부 참석자 검색창에 이름 입력 후 ‘+OOO’를 클릭하면 필수 정보 입력 팝업이 생성됩니다. 필수 정보를 입력 후, 하단에 ‘추가’ 버튼을 클릭하면 참석자 등록이 가능합니다. *이름/소속회사 입력 필수
2. [참석자] 메뉴 > 필터 '외부'로 설정 > '+참석자 등록' > '+새 참석자 추가'를 클릭하면 참석자를 등록할 수 있습니다.

📌 회사에 등록된 외부 참석자 전체 리스트는 기업 관리자 계정으로 위 페이지에서 조회할 수 있습니다.

참석자 가시권(for 관리자)

기업 관리자(CA)는 기업설정 > 기업 규정 > 참석자 항목에서 참석자 가시 권한을 설정할 수 있습니다.

외부 참석자 가시성 제한(PA, Auditor, Approver)
- On: 선택된 역할의 멤버는 참석자 리스트에서 본인 지출에 포함된 외부 참석자만 조회할 수 있습니다. 이 가시성은 개인의 최고 권한 기준으로 적용됩니다.
- Off: 본인 지출에 포함되지 않은 외부 참석자가 추가된 다른 지출도 조회할 수 있습니다.
  - 이 경우, 외부 참석자 리스트의 총 금액/총 지출 건수가 외부 참석자 지출 상세 내역과 일치하지 않을 수 있습니다. 상위 리스트는 본인 지출 기준으로 표시되며, 지출 상세 내역은 가시 권한이 있는 타인의 지출에 포함된 외부 참석자 정보까지 보여주기 때문입니다.
내부 참석자 가시성 제한(Auditor, Approver)
- On: Approver와 Auditor는 본인 지출에 포함된 내부 참석자만 조회 가능합니다.
- Off: Approver와 Auditor는 소속 폴리시 내의 모든 지출에 대해 조회 가능합니다.
일반멤버 가시성 제한 : 일반 멤버는 기본적으로 타인의 지출 조회가 불가하나, 아래 설정에 따라 조회 권한이 달라집니다.
- On: 참석자로 추가되더라도, 본인 지출만 조회할 수 있습니다.
- Off: 본인이 추가된 타인의 지출을 조회할 수 있습니다.

👁️참석자 가시성 한눈에 보기

참석자 다운로드

일별/월별 한도가 적용된 지출이라면, 참석자별 할당 금액을 확인할 수 있습니다. 어떤 참석자가 각각 한도를 얼마나 가져갔는지 세부 내역을 [참석자별 할당 금액]에서 확인해보세요. 자세한 방법은 다음 도움말을 확인해주세요.