스팬딧 보고서는 모바일 앱과 웹 두 가지 방법으로 작성할 수 있습니다. 언제, 어디서나 간편하게 보고서를 만들고 제출해 보세요.
[ 보고서 작성 방법 - App ]
1️⃣ 보고서 작성 방법
보고서 메뉴 우측 상단 '+' 버튼을 클릭합니다.
‘일반’ 메뉴를 선택합니다.
중간에 '지출 추가'를 클릭 후, 추가하고 싶은 지출을 선택합니다.
지출 선택 후, 우측 상단의 '확인' 버튼을 클릭합니다.
보고서 첨부 메뉴에서 ‘첨부파일 추가’를 클릭하면 파일을 추가할 수 있습니다.
2️⃣ 보고서 제출 방법
보고서 하단의 '제출' 버튼을 클릭합니다.
경비 규정 위반 사항을 체크 후, 우측 상단의 ‘다음’ 버튼을 클릭합니다.
승인자를 선택 후, 우측 상단의 ‘제출’ 버튼을 클릭하면 보고서 제출이 완료됩니다.
[ 보고서 작성 방법 - Web ]
1️⃣ 보고서 작성 방법
1.보고서 메뉴 좌측 상단의 '+ 새 보고서' 버튼을 클릭합니다.
2.보고서 생성 팝업창의 '생성' 버튼을 선택합니다.
3.중간에 '지출 추가'를 클릭 후, 추가하고 싶은 지출을 선택합니다.
4.지출 선택 후, 우측 하단의 ‘~건의 지출 추가’ 버튼을 클릭합니다.
5.파일 첨부 메뉴에서 ‘파일 업로드’를 클릭하면 파일을 첨부할 수 있습니다.
2️⃣ 보고서 제출 방법
1. 보고서 상단의 '제출' 버튼을 클릭합니다.
2. 보고서 제출이 완료되면 보고서 진행 상태가 '승인중'으로 변경됩니다.
📌 보고서 작성 및 제출 시 참고하세요!
다른 보고서에 포함되지 않은 지출만 새 보고서에 추가할 수 있습니다. (지출 중복 등록은 불가해요.)
🙋 보고서 [제출] 버튼이 활성화되지 않아요.
보고서의 '승인자' 부분이 비어있다면 승인라인 설정 상의 문제일 수 있습니다. 폴리시에 승인라인이 설정되어 있는지, 제출자가 승인라인의 멤버로 추가되어 있는지 기업 관리자께 문의하여 확인해보세요.
보고서에 지정된 폴리시가 활성화되어 있어야 합니다. 비활성화된 폴리시는 [폴리시] 탭의 목록에서 회색으로 처리되고 '비활성' 표기됩니다.
보고서 유형에 따라 일반/지급/플랜 보고서 승인라인이 각각 구성되어야 합니다. 플랜 보고서를 제출하시려면 플랜 승인라인이 설정되어 있는지 확인해주세요.
[app] 스팬딧 앱에서 보고서 제출 시 아래 문구가 확인된다면, 위와 같이 승인라인 설정 및 멤버 추가 여부를 확인해주세요.
보고서에 추가된 지출의 카테고리, 지출방법, 태그 항목을 일괄로 변경할 수 있어요.
보고서에 추가된 지출을 2개 이상 선택 시, 좌측에 '일괄 변경' 버튼이 활성화됩니다.
보고서 상태 별로 지출 일괄 변경 기능을 활용할 수 있는 기준은 아래와 같습니다.
작성 중 (보고서 제출 전): 제출자 & 승인자 (지출 수정 권한을 가진 경우에 한 함)
승인 중 (보고서 제출 후): 승인자만 변경 가능
보고서에 파일을 첨부해보세요.
.svg, .mvg를 제외한 모든 확장자를 지원합니다.
25MB 이내의 파일을 최대 10개까지 첨부할 수 있습니다.
승인자 & 관리자(PA & CA)의 경우, 보고서 제출 이후부터 파일 첨부 및 삭제가 가능합니다.
파일 첨부 및 삭제 내역은 모두 보고서 히스토리에서 확인할 수 있습니다.
관리자가 사전에 설정한 폴리시의 승인모드(멀티 선택 승인 모드)에 따라 보고서 제출 시, 승인자를 선택하는 절차가 추가될 수 있습니다.
도움말: [승인라인] 사전 선택 모드
보고서 제출 후, 최초 승인이 이루어지기 전까지 보고서 '제출 취소'가 가능합니다.
최초 승인이 이루어진 경우, 보고서 ‘제출 취소’는 불가능합니다.
🙋 보고서 [제출]을 눌렀는데 다음의 문구가 나오고 제출이 안 돼요.
폴리시의 보고서 제출 규정을 위반한 경우, 위반 사유가 표시되고 (폴리시 설정에 따라) 제출이 제한될 수 있어요.
지출 필수 입력 사항이 모두 기재되었는지 확인해보세요
금액, 상호, 주소, 날짜, 지출 방법
폴리시 > 보고서 탭의 '보고서 제출 제한 규정'에 걸리는 항목이 있는지 확인해보세요.
지출 필수 항목 지정(카테고리), 지출 규정 위반, 개인형 법인카드 지출 한도, 지출 유효 기간, 지출 예산 초과
카테고리 설정의 필수 입력 값으로 지정된 항목이 '미지정'되어 있는지 확인해보세요.
태그, 참석자, 메모, 영수증 첨부
🙋 멤버가 제출한 보고서를 삭제할 수 없나요?
보고서 삭제 권한은 보고서를 생성한 본인에게만 있으므로, 관리자님이 대신 삭제하실 수는 없습니다. 또한 보고서는 '작성 중' 상태에서만 삭제 가능합니다. 승인 중 또는 승인 완료된 보고서를 삭제하시려면 승인자 또는 최종승인자가 보고서를 [승인 취소] 해주세요. 제출자에게 보고서가 반려되면 제출자가 삭제할 수 있습니다.
#연관 태그 : 보고서 만들기, 보고서 작성, 보고서 제출, 보고서 삭제, 플랜, 지급