보고서 규정

보고서에 적용될 규정을 설정하고 변경할 수 있습니다.

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작성자: Danny
1주 전에 업데이트함

폴리시 단위로 설정할 수 있는 규정에는 지출과 보고서 규정이 있습니다.
(지출 규정을 살펴보지 못하셨다면 여기를 눌러 확인해보세요! )

그럼 지금부터 '보고서 규정' 설정 방법에 대해 설명할게요. 

  • 설정 위치 : 폴리시 > 폴리시 선택 > 보고서

  • 설정 가능 항목 1) 보고서 제출 제한 규정2) 보고서 스케줄 제출3) 보고서 제목 자동 완성4) 보고서 환율5) 보고서 필드

[ 보고서 제출 제한 규정 ]

  • 지출 필수항목 지정: 카테고리 선택 시 카테고리/ 태그/ 참석자가 지정되지 않은 지출이 포함된 보고서의 제출이 제한됩니다.

    • 참석자 - 본인 외에 최소 1명의 참석자가 추가되어 있을 경우 제출이 가능합니다. 

  • 지출 규정(지출 한도 및 허용거리) 위반 : 폴리시 - 지출 메뉴에서 설정된 지출 규정을 위반한 지출이 포함된 보고서의 제출을 제한합니다. 

  • 개인형 법인카드 지출 한도 : 설정된 연/월 한도가 초과된 개인형 법인카드 지출이 포함된 보고서 제출이 제한됩니다.  

  • 지출 유효 기간 : 지출일(지출 발생일) 기준으로 설정된 유효 기간에 초과된 지출을 포함한 보고서 제출이 제한됩니다.

    • 일반 지출 / 반려된 지출에 대하여 각각 유효 기간을 설정할 수 있습니다.

    • 주말 제외 옵션을 체크 시 : 지출 유효기간 검사 시, 주말(토,일)을 제외한 영업일(월~금) 기준으로 검사가 진행됩니다. 

  • 대리 제출 제한 : 보고서 작성자를 대신하여 관리자(승인자)가 보고서를 제출하고자 할 때, 보고서 제출 제한 규정에 걸린 보고서의 대리 제출을 허용할 것인지/ 제한할 것인지를 설정할 수 있는 옵션입니다.
    - 해당 옵션을 ON으로 설정 시 : 보고서 제출 제한 규정에 위반한 보고서는 제출이 불가합니다. (*제출 제한 규정에 위반되지 않은 정상 보고서는 대리 제출이 가능합니다.)
    - 해당 옵션을 OFF로 설정 시 : 보고서 제출 제한 규정에 위반한 보고서라고 하더라도 기존과 같이 보고서 작성자를 대신하여 승인자(관리자)의 대리 제출이 허용됩니다.

  • 반려된 보고서 신규 지출 추가 불가: 한 번 반려된 보고서에 새로운 지출을 담아 추가 제출하는 행위를 제한할 수 있습니다.

  • 지출 예산 초과: 예산을 초과한 보고서의 제출을 제한할 수 있습니다.

    (지출 규정 내 [지출 예산 설정]내용을 참고 부탁드립니다. [지출 규정])


[ 보고서 스케줄 제출 ] 

보고서 스케쥴 제출 기능은, 멤버들의 경비 보고서를 정해진 주기, 시간에 맞춰 자동으로 수집하는 기능입니다. 

다소 강제적이지만, 보고서 누락을 방지하여 비용집계의 완전성을 높일 수 있어 유용한 기능이기도 합니다.

 

  • 제출 주기 : '하루 한번/ 일주일에 한번/ 한달에 한번/ 한달에 두번' 중, 자동 제출 주기를 선택합니다. 

  • 제출 시간 : 보고서가 자동 제출되는 시간을 선택할 수 있습니다. (정각 단위로 선택 가능)

  • 작성 중인 보고서 내의 지출 모두 제출 : '작성 중' 상태의 보고서 내 모든 지출들이 자동 제출 됩니다. 

< 참고 > 단, 보고서 스케줄 제출이 적용되지 않는 예외적인 경우가 있습니다.  

 

  • 폴리시의 보고서 제출 제한 규정이 On일 때보고서 스케쥴 제출 대상인 경비 보고서에 규정 위반 지출이 포함되어 있으면 해당 경비 보고서는 자동으로 제출되지 않습니다. 이 경우에는 보고서 작성자인 멤버에게 규정위반 항목을 해결 후, 직접 제출할 것을 요청해야 합니다


[ 보고서 제출 리마인더 ]

멤버들에게 보고서 제출 기한에 대한 알림을 보내어 제출자들이 잊지 않고 제시간에 보고서를 제출하실 수 있습니다.

  • ON 설정: 앱과 이메일을 통해 알림 전달, 알림 주기, 시간, 내용 선택 가능
    OFF 설정: 이메일 알림, APP 푸시 알림이 전송되지 않음
    * 웹 언어에 따라 알림 언어가 지원됨


[ 보고서 제목 자동 완성 ]

제목 자동 완성 : ON으로 설정시, 해당 폴리시 내에 생성되는 보고서의 제목이 자동완성됩니다.

  • 제목 형식 : 기본 값으로 제공되는 제목 형식을 자율적으로 선택 나열 하거나, 본인이 원하는 텍스트를 입력하여 저장 가능합니다. 해당 폴리시 내에서 보고서를 생성하면 설정된 형식을 기반으로 제목이 자동 저장됩니다. 

  • 본인 보고서 제목 수정 허용: ON으로 설정 시, 제목 자동 완성 기능이 ON으로 설정되어 있어도 제출자가 본인의 보고서 제목을 수정할 수 있습니다.


[보고서 환율]

환율 지정 : ON 설정 시, 대한민국 원화(KRW)를 제외한 다른 통화단위로 등록된 지출(해외 결제 지출 포함)에 대해, 해당 지출일 기준 환율로 자동 계산합니다.
환율 정보 적용 기준에 대해 자세한 내용은 [여기] 에서 확인하세요!

< 참고 > 보고서 환율 지정 기능을 통해 자동 계산된 환율은 대한 정보는 보고서 상세 페이지의 '환율 정보'에서 확인 가능하며, 지출일 기준 환율을 확인하거나 수정할 수 있습니다.


[보고서 타입]

  • HCP(의료인 경제적 지출 보고서) 보고서 타입 사용 설정을 할 수 있습니다.

  • ON으로 설정 시, HCP 타입의 보고서를 생성할 수 있게 됩니다.

     


[보고서 필드]

보고서 필드를 활용하여, 제출자들로 하여금 보고서에 추가적인 정보를 기입하는 칸을 만들 수 있습니다.

상세한 설정 방법과 활용 예시[여기]에서 확인해보세요! 

  • 필드 추가 : 필드명을 입력하고 타입(텍스트/드롭다운/날짜/주소/멀티라인텍스트)을 선택 후, '추가' 버튼을 누르면 필드가 등록됩니다.

    • 멀티라인 텍스트의 경우, 한 개만 등록 가능합니다.

    • 텍스트/드롭다운/날짜/주소는, 여러 개 중복 등록 가능합니다.

#연관 태그 : 보고서 설정, 보고서 규정, 보고서 리마인더

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