보고서 승인, 반려, 환급/이체 방법이 궁금해요.

보고서가 제출되었다는 피드 혹은 이메일 알림을 수신하셨나요? 그렇다면 피드나 이메일 상의 버튼 또는 링크를 통해 해당 보고서로 이동하여 검토 및 승인을 진행해 보세요. 보고서를 일괄로 처리할 수 있어 편리합니다.

보고서 승인 및 반려하기

보고서 승인 방법

1. 승인할 보고서로 이동합니다. 이동 방식은 다음 세 가지가 있습니다.

2. 보고서 검토 후 상단 중앙에 위치한 '반려' 혹은 '승인'을 진행합니다.
*단일 승인/ 멀티 선택 승인/멀티 지정승인 등 승인 단계가 있을 경우 확인 가능

이미 지정된 승인 라인이 존재할 경우, 현재 승인자가 노란색으로 표시됩니다.

승인 방법은 폴리시의 승인 모드 및 승인 순서에 따라 달라집니다.

단일 승인 모드 - 승인 버튼 클릭 시, 승인이 완료됩니다.
멀티 선택 승인 모드
- 사전 선택 모드: 보고서 제출자가 설정한 승인 라인의 다음 승인자에게로 보고서가 전달됩니다. (도움말: [승인라인] 사전 선택 모드)
- 단계별 선택 모드: 보고서 제출 혹은 승인 시 다음 승인자를 선택합니다.
멀티 지정 승인 모드
- 승인 버튼 클릭 시, 지정된 다음 승인자에게 보고서가 전달됩니다.
멀티 승인모드에서 승인 순서의 마지막 '최종 승인자'일 경우,
- 승인 버튼 클릭 시, 최종 승인과 환급 처리를 동시에 진행할 수 있는 '최종승인&환급' 버튼과 최종 승인처리만 진행할 수 있는 '최종승인', 2개의 버튼이 생성됩니다.
승인 중 승인취소도 가능합니다. 현재 승인자 기준 바로 '직전 승인자'에게 승인 취소 버튼이 활성화되어, 승인취소 시 직전 승인자 본인에게 보고서가 돌아옵니다.

보고서 전체/부분 반려 방법

해당 보고서에 포함된 지출이 2개 이상일 경우, 보고서 전체를 반려시키는 '전체 반려'와 보고서에 포함된 지출 일부를 반려하는 '부분 반려', 2개의 버튼이 생성됩니다.
원하는 반려 유형을 선택하여 버튼을 클릭하면, 반려할 대상자와 반려 사유를 하는 창이 뜨게되며 우측 하단의 반려버튼을 클릭하면, 반려 처리가 완료됩니다.

📌 미리 알아두세요!

먼저, 보고서 일괄 처리를 위해서는 기업 관리자가 승인자에게 일괄 승인 권한을 지정해 주셔야 합니다.

보고서 일괄 승인하기

승인자가 본인 차례에서 승인하지 않은 보고서가 몇 건인지 확인하고 일괄 결재(승인)하는 기능입니다.

보고서 일괄 환급/이체 처리하기

폴리시에서 승인자 이상이거나 Company Admin(기업 관리자)인 경우, 보고서 탭 좌측 필터 상단에서 [승인 대기], [환급/이체 대기], [결재 완료] 버튼을 확인하실 수 있습니다.

하단 [모든 보고서] 필터에서 보고서 상태별로 나눠서 조회하실 수 있습니다.

📌 일괄 승인을 할 수 없는 경우도 있나요?

승인 시 다음 승인자를 선택해야 하는 '단계별 선택 모드'에서는 일괄 승인이 작동하지 않습니다.

승인할 보고서로 이동합니다. 이동 방법은 아래와 같습니다.
- 보고서 메뉴 > 보고서 선택
- 피드 메뉴 > 보고서로 이동 버튼 선택
- 푸시 알림 메시지 클릭
보고서 검토 후 상단 중앙에 위치한 '반려' 혹은 '승인'을 진행합니다.
*단일 승인/ 멀티 선택 승인/멀티 지정승인 등 승인 단계가 있을 경우 확인 가능